苹果折叠屏iPhone发布计划公布！或将推动折叠屏市场从“小众”转向“主流”！
苹果首款折叠屏iPhone预计2026年秋季发布，可能作为iPhone 18系列成员亮相。供应链预测基础款定价1.5万-2万元，顶配或达2.5万元，成为史上最贵iPhone。有分析称，若定价低于1.2万元，可能抢占三星30%市场份额。
摩根士丹利认为苹果通过“高端锚定策略”巩固品牌溢价，折叠屏iPhone或成2026年消费电子最大爆点。
头部券商中信证券指出：UTG超薄玻璃与屏幕技术、铰链与精密结构件、材料（碳钎维、钛合金、液态金属、动态自愈材料）为充分受益板块。
另外，北京数字经济算力中心落成，其集成千P级国产算力集群，PUE指标1.146，覆盖算力、模型、数据全栈国产化，为AI训练与推理提供支持。华为、海光等9家厂商完成11款芯片兼容性认证。标志国产芯片在高性能AI场景的成熟度提升。
与此同时，DeepSeek推动RISC-V架构崛起：DeepSeek开源MoE模型代码库，降低算力需求，促进大模型向终端迁移。
DeepSeek题为《DeepSeek-V3/R1推理系统概览》的文章，全面揭晓V3/R1推理系统背后的关键秘密。据介绍，假定GPU租赁成本为2美元/小时，总成本为87072美元/天；如果所有tokens全部按照DeepSeek R1的定价计算，理论上一天的总收入为562027美元/天，成本利润率为545%。
券商普遍认为，国产算力产业链（芯片/IP、服务器、数据中心）将受益于政策支持与国产化加速。重点关注已通过认证的芯片厂商及配套软件生态企业。中金报告指出，国产算力集群的规模化部署将推动相关企业订单增长，预计2025年国产AI芯片市场规模增速超50%。
为了帮大家把握结构牛行情，今晚10点发布的《线索早知道》专栏整理了关于“苹果折叠屏”、“国产算力”等题材的潜力名单。
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SFC
本期编辑 金珊
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